1. Cakewalking Babies From Home 03:55
2. Sister Kate 04:02
3. Last Call 02:37
4. Ain't Gonna Give Nobody None Of My Jelly Roll 04:04
5. Blue Skies 03:50
6. Bugsy 04:08
7. Pagan Love Song 02:35
8. Blues My Naughty Sweety Gives To Me 04:27
9. I'll See You In My Dreams 02:58
10. Darktown Strutters Ball 03:09
11. Trouble In Mind 04:41
Rytmsektion inspelad i slutet av 2013.
Blås inspelat 2014.
släppt 7 maj 2015
Carl Bernehed, banjo & sång
Henrik Johnsson, trombon
Pål Walfridsson, trumpet
Thomas Rylander, klarinett
Mattias Uneback, kontrabas
Johan Hjalmarsson, trummor